Gezgin diş hekimi O'Connell, New Jersey'deki 'Eversmile' vakfı için motosikletiyle Güney Amerika'yı dolaşarak sadece çürüklere karşı değil, aynı zamanda korkuya, cehalete, ilgisizliğe ve yerleşik antiluvyalı diş hekimlerine karşı da savaşır. Yalnız bir garajda mola verdiği sırada, birkaç gün sonra evlenmesi gereken Estella ile tanışır. Ancak Estella, başka bir kasabadaki eski erkek arkadaşıyla buluşmak için onunla gelmeyi tercih eder. Sorun çıkacağını düşünen adam onu götürmeyi reddeder, ama Estella onu kandırır, sonra da nitelikleri konusunda onu ikna etmek ve onunla kalmasına izin vermek için çok uğraşır.

Eversmile New Jersey

Kocası Fernando ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan iyi bir ev kadını olan Eleanor'un hikâyesidir. Kocasını derinden sevmekte, sevgi ve sadakatin karşılıklılığını sorgulamamaktadır. Bir gün, tesadüfen, kocasının kendisini aldattığını öğrenir. Leonor duygusal olarak ihanete uğradığını hisseder ve bir yalan üzerine kurulu dünyasının iskambilden bir ev gibi çöktüğünü fark eder. İnançtan çok korkuyla, evi terk eder, yürüyüşleri için talimatlar içeren küçük işaretler bırakır ve çocuklarını kocasının bakımına emanet eder.