Gezgin diş hekimi O'Connell, New Jersey'deki 'Eversmile' vakfı için motosikletiyle Güney Amerika'yı dolaşarak sadece çürüklere karşı değil, aynı zamanda korkuya, cehalete, ilgisizliğe ve yerleşik antiluvyalı diş hekimlerine karşı da savaşır. Yalnız bir garajda mola verdiği sırada, birkaç gün sonra evlenmesi gereken Estella ile tanışır. Ancak Estella, başka bir kasabadaki eski erkek arkadaşıyla buluşmak için onunla gelmeyi tercih eder. Sorun çıkacağını düşünen adam onu götürmeyi reddeder, ama Estella onu kandırır, sonra da nitelikleri konusunda onu ikna etmek ve onunla kalmasına izin vermek için çok uğraşır.

Eversmile New Jersey

Jean genç, eşcinsel ve önüne gelenle yatan biridir. Ancak aralarında Laura'nın da bulunduğu bir ya da iki kadınla tanıştıktan sonra biseksüelliğinin farkına varır. Jean kişisel bir krizin üstesinden gelmek ve Laura ile erkek sevgilisi Samy arasında zor bir seçim yapmak zorundadır.