Doğduğundan beri felçli olan Ilya, köyünün barbarlar tarafından yağmalanmasını çaresizce izlemekten başka bir şey yapamaz. Ancak gizemli bir gezgin, onu tamamen sağlığına kavuşturan sihirli bir iksirle geldiğinde, Ilya köyü ve kraliyet ailesini zarar görmekten korumak için bir maceraya başlar.

The Sword and the Dragon

Sadko, Nikolai Rimsky-Korsakov'un aynı adlı bir Rus epik masalına dayanan operasından uyarlanmıştır.  Eski Rus şehri Novgorod'da tüccarlar muhteşem bir sarayda ziyafet çekmektedir ve Sadko, ülkelerine tatlı sesli bir mutluluk kuşu getirebileceğini söyleyerek övünmektedir. Ona gülerler ama Sadko'nun şarkısından etkilenen ve ona aşık olan Okyanus Kralı'nın kızı ona yardım teklif eder. Kahramanımız kuşu ararken birçok diyarı ziyaret etmek zorunda kalacaktır.  İlk kez 1953 yılında ABD'de İngilizce altyazılı olarak gösterilmiştir. Bu giriş, Roger Corman'ın Filmgroup'u tarafından 1962'de yapılan ve Rusça orijinalinden yaklaşık 8 dakika daha kısa olan (müziğin çoğunu çıkaran) İngilizce dublaj içindir (bkz. Sadko, 1953)