Genç bir Tokyolu iş adamı, çevrimiçi bir film forumuna katılır ve karşılıklı e-postalar aracılığıyla üyelerden biriyle özel bir bağ geliştirir.

Haru

İç içe geçmiş iki hikaye. İlki, anarşist Sakae Osugi'nin 1920'lerde üç kadınla olan ilişkisini takip eden bir biyografi. İkincisi ise 1960'larda Osugi'nin teorilerini araştıran iki öğrenciye odaklanıyor.

Eros + Massacre

Aileleri Osaka'da çamurlu bir nehrin ağzında ticaret yapan iki çocuk yakın arkadaş olurlar.

Muddy River

Yozlaşmış bir iş adamı, aşk acısı çeken Atsushi'ye, kendisi hapis cezasını çekerken zimmetine geçirdiği paralarla dolu bavuluna göz kulak olması için şantaj yapar. Ancak Atsushi, adamın parasını geri almasını beklemek yerine, izinin sürülüp öldürüleceğini bile bile, tüm parayı şehvetle harcamaya karar verir.