19'uncu yüzyılın sonunda küçük bir liman kasabasında çocuklar kaybolmaktadır. Kasabada dolaşan siyahlar içindeki gizemli bir adam Ölüm'ün ta kendisi olabilir. Ve dokuz yaşındaki Laurin, çuval taşıyan bir adamın ve kapalı pencerelerin arkasından yardım isteyen korkmuş çocukların olduğu korkunç rüyalar ve halüsinasyonlar görmektedir.

Laurin

Kibar ve sessiz bir ofis çalışanı olan Rudi, yaşlı büyükbabasıyla özel bir bağ paylaşmaktadır. Büyükbaba, ruhunu ve sağlığını bozan, benzersiz derecede kalpsiz bir telefon dolandırıcılığının kurbanı olduğunda, Rudi küçük suçluların bunu yanlarına bırakmayacağına karar verir. Ancak onlara yaklaşmak için konfor alanından çok uzaklaşması ve farklı bir insana dönüşmesi gerekiyor. Yanında bir grup gri saçlı müttefikiyle, çok geç olmadan dolandırıcılara ulaşabilir...