Leo, her zaman köpeği Cagliostro'nun eşlik ettiği bir sokak satıcısıdır ve turistlerin peşinde macera aramakla meşgul olan bir grup erkeğe az çok kabul edilebilir hikâyeler anlatarak sahilde alışveriş yapanları eğlendirir. Bu arada babasıyla tatile çıkan Mario, güzel çello öğretmenine aşık olur ama bu tabii ki babasını tercih eder.

The Cello Teacher

Roma imparatoru Caligula, ihtişamının son günlerini yemek ve seks alemleri arasında geçirmektedir. İki çıplak kölenin gösterisi sırasında imparator, içlerinden biri olan Lysia'dan özellikle etkilenir ve onun kendisini öldürme emriyle yakınına yerleştirildiğini göz ardı eder. Ancak genç adam ona karşı tutku ve anne sevgisi hissettirir ve görevini yerine getirmek yerine onu korur. Dram başlar.