Dürüst bölge savcısı Joseph Foster, hayal kırıklığı içinde yerel bir mafya babasını yakalamak için ruhunu satabileceğini söyledikten sonra, Nick Beal adında tatlı dilli bir yabancı, mahkûmiyete yetecek kadar kanıtla ortaya çıkar. Bu başarı Foster'ı valiliğe aday olmaya ittiğinde, Beal'ın Foster üzerindeki doğaüstü etkisi, daha önce dürüst olan bu adamı, karısının ve sadık bakanının hoşnutsuzluğuna yol açacak şekilde yozlaştırır.