El Bola, şiddet dolu ve kirli bir çevrede büyümüş 12 yaşında bir çocuktur. Aile hayatından utandığı için sınıf arkadaşlarıyla yakınlaşmaktan kaçınır. Okula yeni bir çocuğun gelmesi, sınıf arkadaşlarına ve arkadaşlığa karşı tutumunu değiştirir. Hikâyenin kalbi, El Bola'nın bu yeni sınıf arkadaşıyla arkadaş olduktan sonra hayatında neredeyse her düzeyde meydana gelen değişimdir.

Pellet

Aktif bir sosyal hayatı ve geniş bir arkadaş çevresi olan eşcinsel Pedro, yeğeni Bernardo'yu birkaç haftalığına yanına alır. Ancak bu durum kalıcı bir anlaşmaya dönüşecek gibi göründüğünde Pedro, 9 yaşındaki Bernardo ile birlikte bir yuva kurmaya başlarken rehberlik için arkadaşlarına başvurur.