Hector Doriani (Paul Naschy), bir zamanlar korku filmlerinin ünlü yıldızı olan ölmüş ikiz kardeşi Alex Doriani'nin gölgesinde yaşadığını hisseden bir sahne ve sinema oyuncusudur. Alex'in küçük oğlu Adrian, şimdi Hector'la birlikte kırsalda izole bir malikanede yaşamaktadır. Çocuk, babasının anısını canlı tutmak için, geçmişten gelen bir dizi klasik korku karakterinde cisimleşen ölü adamın ruhu tarafından ziyaret edildiğini hayal eder. Alex'in eski uşağı Eric de artık Hector için çalışmaktadır. Başlıca görevi, çeşitli sadist seks oyunlarında yer almaları için Hector tarafından büyük miktarlarda para ödenen bir dizi kadını bulup malikaneye getirmektir. İşleri daha da karmaşık hale getirmek için, oyunlar her zaman kadınların siyah eldivenli, maskeli bir katil tarafından çeşitli korkunç şekillerde katledilmesiyle sona eriyor gibi görünüyor. Filmde ayrıca, Hector'un hizmetçisi ve aşçısı rolünde, bir zamanlar çok pişman olduğu bir ilişki yaşadığı yerel bir rahip tarafından takip edilen korku divası Caroline Munro da yer alıyor.

Howl of the Devil

Soyu bir cadı tarafından lanetlenen Waldemar Daninsky, kurt adam lanetine çare aramak için Japonya'ya gider.

The Beast and the Magic Sword

Dr. Hugo Arranz karısı ve kızıyla birlikte 50. yaş gününü kutlarken aşağılık serseriler evlerine girerek karısına ve kızına tecavüz edip öldürür ve Hugo'nun dilini keserler. Neyse ki Hugo hayatta kalır ve bıçak, tabanca ve halterle kendini eğittikten sonra serserilere karşı "Bronson" gibi davranması şaşırtıcı değildir.