İçki yasağı döneminin gece kulübü şarkıcısı Joe E. Lewis'in kariyeri ve neredeyse hayatı, Chicago mafya babası Georgie Parker'ın yanından ayrılmasının intikamı olarak boğazının kesilmesiyle sona erer. Çökmüş bir alkolik olan Joe, eski şarkıcıyı başarılı bir stand-up komedyenine dönüştürmeye yardımcı olan sadık piyanisti Austin Mack tarafından uçurumdan geri getirilir. Ancak Joe'nun şeytanları, yeni başarılara ulaşırken bile romantik hayatına musallat olur.

Çılgın şarkıcı

Büyük bir mafya babasının eski muhasebecisi olan Eddie Rico, artık ailesiyle birlikte Florida'da dürüst bir tüccar olarak hayatını kazanmaktadır. Polis, büyük bir suikastın ardından firarda olan sendika bağlantılı kardeşlerini aramaya başlayınca işler sarpa sarar ve Eddie yeniden mafyaya bulaşmak zorunda kalır.