19. yüzyılın sonlarında Tokyo'da, efsanevi bir aktörün evlatlık oğlu olan ve kendisi de kadın rollerinde uzmanlaşmış bir aktör olan Kikunosuke Onoue, babasının varisi olduğu için sadece oyunculuğuyla övüldüğünü keşfeder. Bu durum karşısında yıkılan Kikunosuke, teselli bulmak için ailesinin hizmetkârı Otoku'ya başvurur ve birbirlerine aşık olurlar. Kikunosuke evden ayrılmaya ve kendi değerleriyle bir aktör olarak gelişmeye kararlı hale gelir ve Otoku onu sadakatle takip eder.