19. yüzyılın sonlarında Tokyo'da, efsanevi bir aktörün evlatlık oğlu olan ve kendisi de kadın rollerinde uzmanlaşmış bir aktör olan Kikunosuke Onoue, babasının varisi olduğu için sadece oyunculuğuyla övüldüğünü keşfeder. Bu durum karşısında yıkılan Kikunosuke, teselli bulmak için ailesinin hizmetkârı Otoku'ya başvurur ve birbirlerine aşık olurlar. Kikunosuke evden ayrılmaya ve kendi değerleriyle bir aktör olarak gelişmeye kararlı hale gelir ve Otoku onu sadakatle takip eder.

The Story of the Last Chrysanthemum

Bu korku hikayesi, güç elde etmek için karısına ihanet etmek zorunda kalan bir adamı anlatan bir Japon efsanesinin sonuçlarını anlatıyor.

The Ghost of Yotsuya

Hüzünlü ve sorunlu bir adam, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden beş yıl sonra, başkaları için aşk mektupları yazdığı yeni bir iş bulur.