Cinsiyet, ırk ve siyasetin kesişim noktalarını ustalıkla inceleyen bu enfes dönem filmi, 18. yüzyıl Güney Afrika'sında geçiyor ve ırkçılık, homofobi ve zalimlikle dolu adaletsiz bir sisteme yakalanmış iki adamın tutkulu (gerçek) hikayesini anlatıyor.

Proteus

Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde geçen Mama Jack, bir film setinde çalışan sıradan bir insan olan Jack Theron'un hikâyesidir. Ancak film yapımcısı patronu ondan nefret etmektedir ve onu filmin yapımından uzaklaştırmak istemektedir. Jack'ten kurtulmak isteyen yapımcı, görkemli bir davette Jack'in içkisine ilaç katar ve Jack çok geçmeden kendini kanunun yanlış tarafında bulur.  Kaçarken Jack, kendisini "Mama Bolo "ya dönüştüren bir makyaj sanatçısı arkadaşına başvurur. Mama Bolo çok geçmeden kendini yapımcının nişanlısı Angela tarafından işe alınmış bulur.  Bir dizi aldatma ve yanlış anlama üst üste gelir ve Jack Theron'un başka bir karaktere, İskoçyalı bir serseri olan Doktor Donald'a dönüşmesiyle komik bir kargaşa başlar.