Gürcü çalı pilotu Valentin (Valiko) Mizandari, nam-ı diğer Mimino, küçük yerel havayolu şirketlerinde çalışmakta, küçük köyler arasında helikopter uçurmaktadır. Ancak büyük uluslararası havayolu uçaklarında pilotluk yapmayı hayal etmektedir, bu yüzden tazeleme kursları için Moskova'ya gider. Orada bir otelde, yanlışlıkla o otelde yer verilen kamyon şoförü Robik ile tanışır ve Moskova'da birçok macera yaşarlar. Her zaman dost canlısı ve insanlara açık olan Mimino, büyük şehirde kendini evinde hissetmez. Yine de süpersonik bir jet uçağı olan Tupolev Tu-144'ün pilotu olur ve dünyanın dört bir yanına uçar. Ancak evini özlediğini hissederek sonunda Gürcistan'daki memleketi Telavi'ye, ailesinin ve arkadaşlarının yanına geri döner.

Mimino

SSCB'den İsrail'e göç eden kardeşiyle karıştırılan bir adam, kim olduğu hakkında gerçeği söylerse hapse gireceğini ve kardeşinin ailesinin SSCB'den ayrılmasına asla izin verilmeyeceğini anlayınca kendini bürokratik bir karmaşanın ortasında bulur. Bu nedenle İsrail'e gitmek için kardeşinin kimliğine bürünür ve orada yaşayan uzak amcasının kendisine yardım edeceğini umar. Ancak amcasının KGB'nin kendisini yakalamaya çalıştığını düşünen paranoyak bir deli olduğunu anladığında plan geri teper. İsrail'de arkadaşsız, parasız ve pasaportsuz bir şekilde mahsur kalır ve eve dönmenin bir yolunu bulmaya çalışır.

The Passport

1980'de Paris'te bir Sovyet ajanı olan Andrei Borodin'in anılarıyla başlayan hikaye, 1943'te Stalin, Roosevelt ve Churchill'in Tahran toplantılarına kadar uzanıyor. Yüksek rütbeli bir Nazi subayı, Müttefik kuvvetlerini zayıflatmak amacıyla üç dünya liderine suikast düzenlemek için bir plan geliştirmiştir. Planını gerçekleştirmesi için Alman ajan Max Richard'ı görevlendirir, ancak Andrei'nin hızlı hareket etmesi ve düşünmesi sayesinde plan başarısız olur. Andrei Tahran'dayken şehirde yaşayan Marie Louni adında Fransız bir kadınla tanıştı ve kısa ama yoğun bir ilişki yaşadılar. Yaklaşık kırk yıl sonra, Nazi subayı yakalanmıştır ama bu uzun sürmez. Teröristler tarafından serbest bırakılan subay, planlanan suikastları gerçekleştiremeyen Alman ajanının peşine düşmüştür. Max, kendisini saklayan genç bir Fransız kadın olan Françoise'ın yanında yaşamaktadır.