Akemi, Tachibana Yakuza klanının ejderha dövmeli lideridir. Rakip bir çeteyle yaptığı bir düelloda Akemi rakibinin gözlerini oyar ve fışkıran yaradaki kanı kucaklamak için kara bir kedi ortaya çıkar. Kedi, göz kurbanı ile birlikte intikam almak için Akemi'nin çetesinin peşine düşer ve arkalarında ejderha dövmeleri vücutlarından sökülmüş ölü Yakuza kızlarının izini bırakır.

Blind Woman's Curse

Katsu adında genç bir adam deniz kıyısındaki kırsal bir kasabaya gelir ve bir sinema salonunda film makarası taşıyıcısı olarak çalışmaya başlar. Görünüşe göre bu kasaba Katsu'nun memleketidir, ancak kasaba sakinleri ne kadar "Katsu mu?" diye sorsa da o sadece gülmektedir. Sinema sahibinin karısı, Katsu'nun geçmişiyle ilgilenmeye başlar...

Lovers Are Wet

İki kaygısız lise öğrencisi arasında ay ışığında gerçekleşen çıplak yüzme seansı, genç bir çocuğun kız sınıf arkadaşına şiddet uygulamakla suçlanmasına neden olur. Bir öğretmeni yere fırlattıktan sonra, okulun kapısından dışarı fırlar ve yaz tatilini bir sahil kasabasında dolaşarak geçirir. Karanlık, baskıcı, seks ve şiddet dolu bir tavşan deliğine düşen çocuk, bir bar sahibi ve onun şehvet düşkünü metresi tarafından eve alınır. Bu arada, saldırdığı öğretmen de aynı sahil beldesinde kiraladığı villaya kapanmış, evli sevgilisiyle gizli bir buluşmayı beklemektedir. Öğrenci ve öğretmen tekrar karşılaştığında ne olacaktır?