"Hiç kimsenin oğlu" Caleb (Enrico Montesano), İsa'nın zamanında Celile'de yaşamakta ve sihirbaz gibi davranarak bir hırsız ve dolandırıcı olarak mücadele etmektedir. İsa'nın suyu şaraba dönüştürdüğüne tanık olunca, kendisine bir rakip bulduğunu düşünür. Böylece Caleb, İsa'nın da kendisi gibi sahte olduğuna ikna olmuş bir şekilde, her zaman onun hilelerini anlamaya çalışarak yoluna devam eder. Bu arada bir fahişeyle (Edwige Fenech tarafından canlandırılan) ve aynı zamanda Romalı bir patrisyenin karısıyla (aynı derecede çekici Bernadette Lafont tarafından canlandırılan) ilişkiye girer, birkaç keçi çalar ve birkaç kişiyi dolandırır, sevimli bir köpekle arkadaş olur ve bazı Romalı askerlerle başı derde girer.