Toskana kırsalında, 19. yüzyılın sonunda, zalim bir toprak sahibinin utangaç oğlu Pietro, ailesi olmayan bir köylü kızı olan Ghisola'ya aşık olur. Babası onu uzaklara gönderir. Yıllar sonra ikili tekrar karşılaşır: Ona hâlâ aşık olan Pietro onunla evlenmek istemektedir, ancak Ghisola evli bir adamın metresi olmuştur.

With Closed Eyes

1971'in yazında, Anna, Livorno'nun en ünlü sahil tesisindeki geleneksel güzellik yarışmasını seyrederken, beklenmedik bir anda sahneye çağırılıp "en güzel anne" seçilir. O andan itibaren Michelucci ailesinin düzeni değişir. Anna, Bruno ve kız kardeşi Valeria için beklenmedik ve dokunaklı bir barışma sayesinde, günümüzde bitecek bir macera başlar.Film "çok güzel, canlı ve hafif meşrep bir annenin oğlu olsanız neler hissederdiniz?" sorusunu soruyor. Anna'nın ilk çocuğu olan Bruno'nun hayatı bu soruya cevap aramakla geçiyor...