Yıl 1764'tür. Josef bir yılı aşkın bir süredir Venedik'te istikrarsız bir hayat sürmektedir. Bir opera bestecisi olmayı ummaktadır. Yetenekli ve kendini kanıtlamış bestecilerle dolu şehir ona kapalı görünmektedir. Kemancı olarak iş ararken, zengin bir genç kadının yörüngesine girer. Kadın sayesinde salonlarda çalma fırsatı bulur. Ama asıl fırsatı, çapkın bir markizin sevgilisi olduğunda ortaya çıkar. Markiz ona dünyevi görgü kurallarını öğretir, taşra terbiyesinin izlerini siler ve onu dini hoşgörüsüzlükten uzak, hedonist bir varoluşla tanıştırır. Böylece dönüşen Josef inanılmaz bir görev alır: Avrupa'nın en büyük tiyatrosu olan San Carlo için bir opera yazmak.