Ah-Ching ve arkadaşları adadaki balıkçı köylerinde okulu yeni bitirmişlerdir ve artık zamanlarının çoğunu içki içip kavga ederek geçirmektedirler. Üçü iş aramak için liman kenti Kaohsiung'a gitmeye karar verir. Akrabaları aracılığıyla bir daire bulurlar ve Ah-Ching bir komşunun kız arkadaşından etkilenir. Orada büyük şehrin acımasız gerçekleriyle yüzleşirler.

The Boys from Fengkuei

Tayvan'da mahsur kalan Japon bir suikastçı, geçmişinden gelen bir kadın aniden ona bir oğul teslim edince geçinebilmek için yerel bir suç patronundan iş almak zorunda kalır.

Rainy Dog

1920'lerin çöküş döneminde geçen Temptress Moon, Şangay'ın kenar mahallelerinde yaşayan varlıklı bir ailenin oldukça karmaşık hikâyesini anlatıyor. Ailenin en küçük kızı Ruyi, afyon bağımlısı babası ve erkek kardeşine hizmetçi olarak yetiştirilir. Bu arada kayınbiraderi Zhongliang, şehirdeki evli kadınları baştan çıkarma ve onlara şantaj yapma konusunda yasadışı da olsa başarılı bir kariyere sahiptir. Ruyi'nin evine geldiğinde ikisi birbirlerine aşık olur ve olaylar gelişir.