Bir asır arayla iki paralel kefaret hikâyesi. New York hikayesinde Edge, borcunu ödemek için Angela'nın altınlarının peşine düşer ve giderek ona yakınlaşır. Makedonya hikayesinde ise kardeşler bir devrimin karşıt tarafları için savaşmaya başlarlar; dindar İlyas Osmanlı sultanının yanında yer alırken, silahşör Luke Makedon bir isyancı olan "Öğretmen "e katılır.

Dust

Günümüz Makedonya'sında Doğu Hintli çingene Taip (Miki Manojlovic), BM barış gücü görevlisi Riju ile arkadaş olur ve onu sefalet dolu hayatıyla tanıştırır. Taip'in annesi öldüğünde, cenaze için devletten para toplar - ama sonra anne hayata döner. 1997 Montreal Film Festivali'nde gösterildi.

Gipsy Magic

Güzel bir karısı, mutlu bir çocuğu ve rahat bir evi olan başarılı genç bir doktor, ciddi bir trafik kazasında yaralandıktan sonra hayatının hiç düşünmediği şekilde değiştiğini fark eder. Dışarıdan bakanlar için Lazar Perkov her şeye sahiptir - hatta arkadaşları ve meslektaşları ona "Şanslı" lakabını takacak kadar ileri gitmişlerdir. Ancak görünüş bazen...