Roma şehrinde uyuşturucu kullanımı tüm zamanların en yüksek seviyesindedir. Çocuklar okullarının önündeki satıcılardan uyuşturucu alıyor, katırlar havaalanı güvenliğinden ellerini kollarını sallayarak geçiyor ve Interpol'ün baş adamı Mike Hamilton (David Hemmings) ne yapacağını şaşırmış durumda. Yerel polis teşkilatının beceriksizliğinden bıkan Hamilton'ın tek umudu, kendi adamlarından biri olan Fabio'ya (Fabio Testi) güvenmektir; o kadar derinlere gizlenmiştir ki Hamilton'dan başka kimse onun gerçekte kim olduğunu bilmemektedir. Ancak Fabio kartel lideri Gianni'nin (John Loffredo) güvenini kazansa da, torbacılar gerçeğe giderek yaklaşmaktadır ve Fabio'nun kimliği açığa çıktığında, avcı av haline gelir ve Fabio hayatta kalmak için umutsuz bir mücadelede kendini yalnız bulur.