Bir zamanlar, çok çok uzak bir yerde, iki ülke varmış. Dünya bir iç topraklar ve bir de dış topraklar olarak ikiye ayrılmış. İnsanlar dış topraklardan korkarmış. Laneti taşıyan ürkütücü varlıklar yaşarmış. Bir gün insanların yaşadığı iç toprakların sınırında, böyle bir varlık terk edilmiş ceset yığınlarının üzerinde bir kız bulur. Kız, adının Shiva olduğunu söyler ve kendisini bulan "varlığa" sevgi gösterir, ona "Öğretmen" diye hitap eder. Bu, geceyi gündüzden ayıran puslu alacakaranlıkta oyalanan biri insan, diğeri insan olmayan iki kişinin hikâyesidir.