Bir adamın üzerine kurt adam laneti yapılmıştır. Bundan kurtulamazsa, dolunay çıktığında katil bir kurt adama dönüşür.

The Fury of the Wolf Man

Kayıp kız kardeşini arayan bir kadın, kız kardeşinin en son görüldüğü küçük bir sahil köyüne varır. Kendisinin haberi olmadan, gelişi, onun üzerinde emelleri olan çılgın bir bilim adamı tarafından fark edilmiştir.

The Feast of Satan

Ortaçağ servet askeri Ettore, ortaklarıyla birlikte para kazanabilecekleri bir dövüş aramak için Avrupa'da seyahat etmektedir. Fransız ordusunun kuşatması altındaki bir İspanyol kalesine rastladıklarında Ettore, hangi tarafın kazanacağını belirlemek için zaman kollar. İlk başta Fransızların tarafını tutsa da onlardan gördüğü muamele fikrini değiştirmesine ve İspanyol tarafına geçmesine neden olacak kadar tatsızdır. Ettore bir şekilde zayıf düşmüş İspanyol birliklerini, takviye kuvvetlerin gelmesine yetecek kadar uzun süre düşmanlarıyla savaşmaları için toparlamalıdır.