Yu Ying, Kao ve Fan bir dövüş sanatları okulu açmak için Çin'e dönerler ancak Black Bear okulunu işleten Japon rakipleri tarafından zorbalığa uğrarlar. Taciz, aralarında yoğun çatışmalara yol açar.

Hapkido

Husker, Shaolin rahiplerinin öğrencisidir ve eyaleti kontrol eden Mançular tarafından öldürülen amcasının intikamını alabilmek için kung fu öğrenmektedir. Katillere bir ders vermek için eğitimini erken bırakır ve bir grup fabrika işçisine kendilerini nasıl savunacaklarını öğreten dövüş sanatçısı bir keşişle işbirliği yapar. Mançular tekrar saldırdığında, Husker ve Budist arkadaşı skoru eşitleme zamanının geldiğine karar verir.