İki genç adam bir kiralık katilden kaçmak için saklanmaya başlar; kadın kıyafetleri giyip barlarda takılırlar.

Midnight Dolls

Acı ve yalanlarla dolu bir hayatın ardından, üç kadın bir kabarede biraz huzur ve sevgi bulmaya karar verir.

Carnival Nights

Juan Alonso, yol boyunca çiçekleri koklamak için kendine zaman ayırmadan hayatını sürdürmektedir. Bir kabare gösterisine rastlar ve yıldızına aşık olur. Daha sonra baş dansçının aslında bir transseksüel olduğunu öğrenir ve ona karşı olan hisleri yüzünden yıkılır. Şaşırtıcı derecede güzel olan bu hikâye gerçekten çok fazla dönemeçten geçiyor.