Bir senarist, halen yapım aşamasında olan bir filmi tamamlamak için kullanılabilecek bir hikaye geliştirmek üzere Meksika'ya gönderilir. Kendisine çok kısa bir süre verilen yazar, Meksika'daki bir sahil beldesinin çirkin taraflarına dalar, ancak kısa süre sonra kendisini bir 'kâr amaçlı organ' operasyonunun içinde bulur. Uyuşturularak kendi böbreklerinden birini aldırır ve ardından güvenebileceğinden emin olmadığı bir kadınla birlikte çeteyi ortaya çıkarmak için yola koyulur...