Harvard'da okuyan fakir bir öğrencinin bir kızla yaşadığı aşk, 21. yaş gününde kızın erkek kardeşine aşık olduğunu fark etmesiyle zor bir noktaya gelir.

Happy Birthday, Gemini

Eşcinsel saç stilisti Robin Turner drag queenler için pek çok iş yapmakta, bir yandan da bir gün kendisinin de drag performansı sergileyecek cesareti bulacağını hayal etmektedir. Şizofren arkadaşı Liza kalacak bir yer ararken ortaya çıktığında, ikisi arasında giderek daha sıkı bir bağ oluşur; Robin Liza'ya planlanmamış bir hamilelikte yardım eder ve Liza Robin'i başarılı bir gece kulübü gösterisi geliştirmesi için zorlar.