Barış ve huzur Belogorie’de hüküm sürmektedir. Kötülük mağlup edilmiştir ve Ivan hak edilmiş ününü yaşamaktadır. Ailesi, arkadaşları ve modern dünyanın verdiklerinden faydalanan Ivan rahat bir hayat sürmektedir. İki dünya arasında kapı açabilen sihirli bir kılıca sahip olması ona ihtiyacı olan her şeyi düzenli olarak alma olanağı verir. Fakat kadim bir kötülük uyanmıştır ve büyülü dünyanın varlığını tehdit etmektedir. Ivan eski dostlarının da yardımı ile Belogorie’yi kurtarmak adına bilinmeye doğru bir yolculuğa çıkar.

The Last Warrior: Root of Evil

Film, Bummer'da gösterilen olaylardan birkaç yıl sonra geçiyor. Filmin ilk bölümünde tüm arkadaşlarını, sevdiği kadını kaybeden ve neredeyse öldürülen Kostyan "Kot" yeni ve huzurlu bir hayata başlamaya çalışır. Ama bunu yapmak mümkün müdür? Rusya değişti mi ve siyah "serseriler" üzerindeki "bratki" artık işleri kontrol etmiyor mu? Geçmişinden kaçabilir mi?