Akıl hastanesinden yeni taburcu olmuş bir yok edici olan Angel, küçük bir İspanyol kasabasını topraktaki küçük kurtçuklardan kurtarmaya gelir. Yerel şarap yapım endüstrisi, ürünlerine "topraksı" bir tat veren bu haşerelerin yerel görüşü böldüğünü düşünmektedir. Angel kasabadayken iki güzel ve çok farklı kadınla ilişki kurar ve hayatlarını büyük ölçüde etkiler. Bu kadınlardan herhangi biri Angel'ın kendi "hayaletiyle" seyahat ettiği ya da düzenli olarak ölmüş kasaba halkıyla konuştuğu gerçeğini kabul edebilecek midir?