Katsu adında genç bir adam deniz kıyısındaki kırsal bir kasabaya gelir ve bir sinema salonunda film makarası taşıyıcısı olarak çalışmaya başlar. Görünüşe göre bu kasaba Katsu'nun memleketidir, ancak kasaba sakinleri ne kadar "Katsu mu?" diye sorsa da o sadece gülmektedir. Sinema sahibinin karısı, Katsu'nun geçmişiyle ilgilenmeye başlar...

Lovers Are Wet

Genç ve güzel bir kadın, taşradaki "eksantrik" erkek kardeşinin yanında kalmaya gider. Çılgın bir milyoner ressam olan erkek kardeşi, gençliklerinde ayrılmalarına neden olan kız kardeşinin güzelliğinden büyülenmiştir. Kendi etine ve kanına duyduğu özlemi gizleyemeyen evin hanımı, statüsünü korumak için meseleyi kendi ellerine almaya karar verir...