Katsu adında genç bir adam deniz kıyısındaki kırsal bir kasabaya gelir ve bir sinema salonunda film makarası taşıyıcısı olarak çalışmaya başlar. Görünüşe göre bu kasaba Katsu'nun memleketidir, ancak kasaba sakinleri ne kadar "Katsu mu?" diye sorsa da o sadece gülmektedir. Sinema sahibinin karısı, Katsu'nun geçmişiyle ilgilenmeye başlar...

Lovers Are Wet

Cehennem, üst sınıf kırsal bir ailenin günahları, utançları ve arzuları ile bir annenin mezarın ötesinden gelen kederi aracılığıyla kendini gösterir.

The Inferno

Amy Yamada'nın polemik yaratan romanından uyarlanan Bedtime Eyes, ikinci sınıf bir Japon caz şarkıcısı ile hukukun sınırlarında yaşayan siyahi bir Amerikalı asker arasındaki yoğun aşk ilişkisini konu alıyor.