Taşralı genç bir balıkçı olan Julio, sevdiğini aramak için Manila'ya geldiğinde toplumsal yabancılaşmanın içine düşer.

Işığın Pençelerindeki Manila

Genç bir kadın iki aşığının sevgisi arasında kalır. Biri hayatına tutku katan genç bir bekârdır. Diğeri ise onu yıllardır metresi olarak tutan evli bir adamdır. Mimar JD, babası Rico'nun kendisini hiçbir zaman oğlu olarak kabul etmemesinden dolayı acı çekmektedir. Terzi Sari ise ailesine bakmak için mücadele etmektedir. İkili tesadüfen karşılaşır ve JD agresif bir şekilde Sarı'nın sevgisinin peşine düşer. İkili açıkça iyi bir çift olsa da, mutluluklarının önünde duran bir sorun vardır: Sari, JD'nin babasının metresidir. JD, bu zor gerçeği öğrendikten sonra bile Sari'ye kur yapmaya devam eder. Ricos'un oğlu olarak gerçek kimliğini gizler ve Sarı'nın kalbini kazanmak için savaşır.

The Mistress

Manila'nın kenar mahallelerinde annesiyle birlikte yaşayan genç bir kızın, annesinin genç erkek arkadaşının yanlarına taşınmasıyla çekilmez hale gelen hayatını anlatan bir hikâye.

Insiang

Varoşlardan memnun bir genç kız olan Salve, hevesli bir politikacı olan Alfred ile evlidir. Alfred, Via ile tanıştığında ikisinin de birbirlerinin hayatlarına çok faydalı olabileceklerini fark eder. Alfred siyasi bir kariyer peşindedir ve Via da ülkeyi yönetmeye devam etmek isteyen güçlü bir siyasi aileden gelmektedir. Albert ve Via birlikte Salve'den kurtulmak için bir plan yaparlar. Ancak Salve katliamdan sağ kurtulur. Salve intikam alır.