Ursula eğitimini tamamlar ve Florentine teyzesi ile kont olan amcası Ribera'nın yanına döner. Amcasının katili Lambert'e aşık olur.

Mehtap kuyumcuları

Küçük bir İspanyol kasabası olan Villar del Río, Amerikalı diplomatların yaklaşan ziyaretinden haberdar olur ve kasabanın ileri gelenleri, Marshall Planı'ndan yararlanma umuduyla Amerikalı ziyaretçileri etkilemek için hazırlıklara başlar. Ziyarete gelen yabancı yetkililere İspanyol kültürünün daha aşina olacakları yönlerini göstermeyi uman Kastilyalılar, alışılmadık Endülüs kostümleri giyer, ünlü bir flamenko sanatçısı tutar ve kasabalarını Endülüs tarzında yeniden dekore eder, bu arada onların belirsiz gelişini beklerler.

Welcome Mr. Marshall!

Bir zamanlar bombaların insanlık için iyi olduğunu düşünen saf bir Nükleer bilimci olan Profesör Hamilton, hatasını anlar ve icatlarından kaçar. İnsanların hâlâ mizaha ve dostluğa inandığı güzel bir sahil kasabası olan Calabuch'ta saklanır.