İç içe geçmiş iki hikaye. İlki, anarşist Sakae Osugi'nin 1920'lerde üç kadınla olan ilişkisini takip eden bir biyografi. İkincisi ise 1960'larda Osugi'nin teorilerini araştıran iki öğrenciye odaklanıyor.

Eros + Massacre

Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombalarının atılmasının ardından Japon ordusu ve hükümeti, Müttefiklerin kayıtsız şartsız teslim olma talebi üzerine çatışmaya girer. Ordu Bakanı Anami, her Japon vatandaşının ölümü pahasına da olsa savaşmaya devam etmeyi öneren subaylara liderlik eder. Ancak İmparator Hirohito, akla hayale gelmeyecek bir şeyi, Japonya'nın barışçıl bir şekilde teslim olmasını istemek için bakanlarıyla birleşir. Ordu, İmparator'un sivil hükümetini devirmek için bir darbe planladığında, Anami arzuları ile İmparator'a sadakati arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.