Kaoru, güneşe karşı alerji olarak da tanımlanabilecek bir hastalık olan xeroderma pigmentosum'dan (XP) muzdaripti ve güneş ışığına maruz kalmasına izin verilmiyordu. Hayatındaki tek motivasyon şarkı söylemekti ve bu aynı zamanda dış dünyayla olan tek bağlantısıydı. Bir gün, bir olay hayatını büyük ölçüde değiştirir...

Midnight Sun

Yetenekli ama sorunlu bir Edo Dönemi kılıç ustası, Kanemi Sanzaemon. Üç yıl önce Kanemi, güçlü daimyo Tabu Ukyou'nun yozlaşmış metresi Renko adında bir kadını öldürmüştür. Beklenmedik bir şekilde, Kanemi işlediği suç için hafif bir ceza alır ve sadece bir yıl hapis yattıktan sonra klanına dönmesine izin verilir. Dönüşünün ardından Kanemi, karısı Mutsue'nin ölümüyle karşı karşıya kalır. Bundan sonra Kanemi, karısının yeğeni Satoo ile birlikte yaşar ve ona bakar; Satoo, Kanemi'ye karşı gizli bir sevgi beslemekte ve bunu onun hayata karşı kasvetli bakış açısını değiştirmeye yardım ederek ifade etmektedir. Bu arada Kanemi kendine özgü "kuş yakalama" kılıç tekniğini geliştirir ve bunu ilk kez korkunç kılıç ustası Hayatonosho Obiya'ya karşı savaşta test edecektir.