Hayvanlar krallığında, Tilki Usta herkesi kandırmaya ve aldatmaya alışkındır. Bu yüzden Kral Aslan, onun hakkında giderek daha fazla şikâyet alır. Tilki Usta'nın tutuklanmasını ve kendisine getirilmesini emreder.

The Tale of the Fox

Savaştan dönen Marceau Le Guern hatırlıyor. Dominiken kardeşler tarafından yönetilen bir yetimhanede eğitim görmüş, oradan ayrıldığında sefalete düşmüştü. Tek varlığı yakışıklılığıydı ve bu da onu yaşlanan yalnız kadınlara yönelik pornografik fotoğraflar için poz vermeye ikna eden karanlık bir kadın olan Madam Alice'in dikkatinden kaçmadı. Marceau savaştan önce jigololuk da yapmış ve esaret bu cazip işe son vermiş. Şimdi yeni bir hayata başlamak istemektedir, üstelik Dominique adında saf ve genç bir kadında aşkı bulmuştur. Ama Madam Alice buna izin vermeyecektir...