Umutsuz genç bir yazar, bu karanlık ve komik Amerikan yolculuğunda gizemli bir kadın tarafından çölde çılgın bir yolculuğa çıkarılır. Yol boyunca talihsiz bir gangster, 1.80'lik bir travesti ve aşk acısı çeken bir ev kadınıyla yolları kesişir, hepsi de Las Vegas'taki ünlü TV psikiyatristine gitmektedir... İşler hızla kontrolden çıkarak tehlikeli bir kedi-fare oyununa dönüşür... Bir yazarın çılgınca ilham arayışı, ne pahasına olursa olsun aşk ve macera arayan ilginç karakterlerden oluşan rengarenk bir ekiple iç içe geçer.