Victor, bir Aswang olduğu ortaya çıkan Elisa'ya aşık olan bekar bir babadır. Ancak yine de Victor Elisa'yı o kadar çok sevmektedir ki onun kim olduğunu kabul eder ve hatta onunla ikinci karısı olarak yaşar. Ancak sorun, Aswang klanının lideri Elisa ve annesinin artık insan yemediğini öğrendiğinde ortaya çıkar. Elisa ve annesinin yanı sıra Victor ve ailesini de avlamaları için diğer Aswangları gönderir. Bunun üzerine Victor, sevgili Elisa'sını kurtarmak için Aswang klanının lideriyle yüzleşecektir.

Ang darling kong aswang

Yüksek sınıf bir eskort servisinde sekreter olarak çalışan genç bir kadın, bir müşterinin ve ona aşık olan adamın entrikalarının içine çekilir.

The Escort

Genç bir çift, uzun süreli bir ilişki içinde olmanın zorluklarıyla uğraşırken birlikte yaşlanmayı hayal eder.

The Hows of Us

Mütevazı bir balıkçı olan Joaquin, seks düşkünü karısı Cynthia denizaşırı işinden hamile kalmaya hevesli bir şekilde döndüğünde eşcinselliğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Genç ve fevri sevgilisi Waldo, tiksinti içinde Manila'ya kaçar. Bir aylık tereddütten sonra Joaquin, Waldo'yu takip etmek için karısını terk eder. Arayışı onu Manila'nın eşcinsel bel altı dünyasında çirkin ama renkli bir yolculuğa çıkarır. Waldo'nun, Waldo'nun kayboluşuna dair ipucunu elinde tutan biseksüel bir haydut polis olan Rufo ile tehlikeli flörtünü keşfeder. Rufo, Joaquin'i evine çeker ve onu itaatkâr karısı Beng ile tanıştırır. Beng'i düzenli olarak döven bir sadist olan Rufo, Joaquin'i de Waldo'ya yaptığı gibi bir tutsağa ve seks kölesine dönüştürür. Joaquin sonunda Waldo ile yeniden bir araya geldiğinde, Rufo'nun onları, kadın ve erkek tutsaklardan oluşan kişisel haremiyle birlikte uluslararası bir seks kaçakçılığı çetesine balık gibi satmak üzere olduğunu keşfeder.