İsveçli ressam Anders Zorn nü çalışmalarıyla ün kazanmıştır. Eserleri şu anda milyonlar değerinde. Film, sanatıyla zaten saygı duyulan Zorn'un İsveç kralının portresini yapmakla görevlendirildiği dönemde geçiyor. Mükemmel bir ressam olmasına rağmen Zorn'un özel hayatı korkunçtur. Bir ayyaş ve karısını sık sık aldatan bir çapkın olan Zorn, sanatı için sürekli onay arayışındadır. Bir turne için ABD'ye gittiğinde, heykeltıraş Paul W. Bartlett'in karısı Emilie Bartlett ile tanışır ve onunla düzensiz bir ilişki yaşamaya başlar. Paul intihar ettikten sonra Zorn ve Emilie İsveç'e taşınır. Zorn karısının duygularını hiçe sayar ve Emilie'ye olan sevgisini açıkça gösterir.