Henry Wilt, dominant ve ilgisiz karısı Eva'yı öldürme fantezileri kuran başarısız bir öğretmendir. Bir partide şişme bir bebeğin içine sıkışır ve kendini tamamen aptal durumuna düşürür. Sonunda bebeği bir inşaat alanındaki bir çukura atar. Ancak, oyuncak bebekten kurtulurken görülmüştür ve partiden sonraki gece karısı ortadan kaybolunca, polis ve Müfettiş Flint, Bay Wilt'ten şüphelenmeye başlar.

Wilt

Seks para birimidir. Güce hükmediyor ve korku aşılayabiliyor. Sorunlu bir geçmişe sahip genç bir adam olan Tom, kendini sadist bir çizgiye sahip süper bir kötü adam olan George Norris tarafından keyifsiz bir yeraltı dünyasına çekilmiş bulur. Norris'in Dunston adında bir polisle çevirdiği narkotik dolaplardan birinde çaresiz bir piyon olan Tom, kanlı para, ahlaksızlık ve acımasız şiddetten oluşan ve çıkış yolu yokmuş gibi görünen bir kısır döngünün içine sürüklenir. Ta ki kader Tom'a bir umut ışığı verene kadar. Norris dairesinde öldürüldüğünde, Tom kaçma şansını yakalar. Dehşete kapılan ve Norris'in kanına bulanan Tom, alt kattaki komşuları Max ve şehirdeki yeni arkadaşları Nikki'nin yanına gider. Polise gitmek söz konusu olmadığından, Max ve Nikki Tom'u Galler kırsalının derinliklerindeki ıssız kulübelerine götürür. Alanın lüksüyle Tom, uzun zamandır unuttuğu bir rüyayı gerçekleştirmeye başlar; masumiyeti paramparça edilmeden önceki daha mutlu zamanlara dönüş. Bastırılmış duygular, Tom'un Nikki'ye duyduğu çekimle yeniden su yüzüne çıkar...