James Lake (Raymond St. Jacques) işlemediği bir cinayet yüzünden hapse atılmış kaçak bir siyahi mahkûmdur. Leslie Whitlock (Kevin McCarthy), James'e karısı Ellen'ı (Dana Wynter) öldürmesi için para teklif eder. James teklifi reddeder ve eski aşkı Lily'yi (Barbara McNair) aramaya çalışır, ancak kendi erkek kardeşinin de artık ateşli bir gece kulübü şarkıcısıyla evli olduğunu öğrenir. James Leslie'ye döner ve üçlü bir dağ inzivasına doğru yola çıkar. James ve Ellen kaçar ve yıllar önce James'e komplo kuran katili bulmaya çalışırlar.