İki Manhattanlı - kendini beğenmiş öğretmen Willie ve sessiz fotoğrafçı Phil - Truffaut'nun onlarca yıl süren bir ménage à trois hakkındaki klasik filmi "Jules et Jim "in düşündürücü bir gösteriminden sonra arkadaş olduklarında hayat sanatı taklit eder. Kısa süre sonra, erkekler cinsel açıdan özgür bir güneyli olan Jeanette ile tanışır ve hemen her ikisine de aşık olurlar. Hayal kırıklığına uğrayan tutkular, Jeanette'in sonraki yıllarda her biriyle aşk ilişkileri yaşamasıyla kıskançlığa dönüşür.