Kral XI. Louis, krallığında gizlendiğinden emin olduğu ihaneti ortaya çıkarmak için Paris'te halktan biri kılığına girer. Yerel bir meyhanede, küstah şair François Villon'un kendisinin neden daha iyi bir kral olacağını övdüğüne kulak misafiri olur. Hem sinirlenen hem de ilgisini çeken Kral, Villon'a Grand Constable unvanını verir. Kısa süre sonra Villon çalışmaya başlar ve güzel bir leydiye aşık olur, ancak Kral ona sırt çevirince idamdan kaçmak zorunda kalır.