Zingarina, yakın arkadaşı Marie ve rehberi ve tercümanı Luminitsa eşliğinde Transylavania'ya gelir. Oraya sadece Romanya'nın bu bölgesini ziyaret etmek için değil, kendisini hamile bırakan ve tek kelime açıklama yapmadan terk eden müzisyen sevgilisi Milan'ın izini sürmek için gitmiştir. Onu geri bulduğunda, onu acımasızca reddeder ve Zingarina çok üzülür. İki arkadaşını terk eder ve bir enkaza dönüşen Zingarina, başıboş dolaşan küçük bir kızın peşinden giderek zar zor hayatta kalır. Gezgin bir tüccar olan Tchangalo ile tanıştığında kaderi en iyi şekilde değişir...