Apaçi savaşlarının sona ermesinden üç yıl sonra, barış yanlısı şef Cochise ölür. Büyük oğlu Taza onun fikirlerini paylaşmaktadır, ancak kardeşi Naiche savaş için yanıp tutuşmaktadır... ve Taza'nın nişanlısı Oona için. Naiche, bağnaz bir süvari subayı sayesinde, gururlu Chiricahua Apaçileri'nin, kısa süre sonra yakalanan hain Geronimo'nun da onlara katılacağı ve fişeğin fitilini ateşlemek için gereken bir rezervasyonda sona erecek olan sorunları başlatmakta hiç zaman kaybetmez...