Pasif bir genç adam olan bir yazar, romanını yayınlatmak için Gürcistan'ın Sovyet kontrolündeki bürokrasisine girer, ancak her fırsatta ihmal edilir ve bölümlere ayrılır.

Blue Mountains, or Unbelievable Story

Slovak şarap yapım tekniklerini öğrenmek için Slovak Racha'yı ziyaret eden Gürcistanlı Rachvelian Zauri, Slovak Darina'ya aşık olur. Sonuç olarak Darina Gürcistan'ı ziyaret ettiğinde, Zauri onun da kendisini sevmesi için elinden geleni yapar.

Racha, My Love

SSCB'den İsrail'e göç eden kardeşiyle karıştırılan bir adam, kim olduğu hakkında gerçeği söylerse hapse gireceğini ve kardeşinin ailesinin SSCB'den ayrılmasına asla izin verilmeyeceğini anlayınca kendini bürokratik bir karmaşanın ortasında bulur. Bu nedenle İsrail'e gitmek için kardeşinin kimliğine bürünür ve orada yaşayan uzak amcasının kendisine yardım edeceğini umar. Ancak amcasının KGB'nin kendisini yakalamaya çalıştığını düşünen paranoyak bir deli olduğunu anladığında plan geri teper. İsrail'de arkadaşsız, parasız ve pasaportsuz bir şekilde mahsur kalır ve eve dönmenin bir yolunu bulmaya çalışır.