Kikunosuke evlilik dışı bir çocuk olarak doğmuş ve geleneksel Japon restoranının kadın yöneticisi Tatsukichi tarafından büyütülmüştür. Tatsukichi, Kikunosuke'yi geleneksel bir Japon yaylı çalgısı olan Shamisen ve kontinans konusunda sıkı bir şekilde eğitir. Ancak Kikunosuke, 18 yaşına geldiğinde bir Geyşa olan Botan tarafından "erkek" olur, daha sonra kadınlar için seks yapan ve onların tatminsiz fiziksel ve zihinsel boşluklarını telafi eden bir erkek haline gelir ve işi "Saoshi (Çubuk ustası)" olarak adlandırılır. Ayrıca, kendisine bir Shamisen ustası da ayarlar. Bir gün, yalnız bir kulüp hostesi olan Nami, Kikunosuke'nin önünde belirir. Nami seksten tatmin olamaz ve Kikunosuke'nin yanına gelir. Kikunosuke çeşitli teknikler kullanarak onu mutlu etmeye çalışsa da bundan vazgeçer. Umutsuzluğa kapılan ve aşağılanan Kikunosuke, en iyi "Saoshi" olmak için bir yolculuğa çıkar. Daha sonra, Kikunosuke bir barda Yukino ile tanışır, birçok mücadele verir ve Yukino ile yatmaya karar verir. Ancak gizemli bir adam dışarıdan onları izlemektedir.