Kötü büyücü Grump, tüm insanlığı etkileyecek bir büyü yapar. Büyü adeta insanların gülüşlerinin çalışmasına, eski kahkaha dolu neşeli günlerin geride kalmasına neden olur. Terry, herkesi eski neşesine kavuşturmaya kararlıdır ve bunun için krallığa büyüyü aramaya gider. Çıktığı bu yolculukta Terry, önüne çıkan garip yaratıkları atlamalı ve zor durumdaki Prenses Dawn’a yardım etmelidir

Sihirbazın Balonları

Richard "Dick" Whiteman, son derece normal bir kız arkadaşı olan, görünüşte "normal" bir genç adamdır. Ancak Dick'in hayatı, onu radikal bir psikoterapi ile sağcı bir siyasi adaya dönüştürmek isteyen şeytani Hippocampus Kliniği tarafından kaçırılmasıyla alt üst olmak üzeredir. Hayatımızın en önemli sinema deneyimi olabilecek bu filmde, 90 dakika içinde insan deneyiminin tamamını yaşarken Dick'in sarsıcı maceralarına sıkı sıkıya sarılın.