Yüksekokulda bir fotografçılık klubüne üye olan Tsukiko, daima ablası Tomie'den kendini aşağıda hisseder. Tomie, Tsukiko'nun gizlice aşık olduğu Toshio dahil, erkek öğrenciler arasında nefes kesici güzellikte ve popülerdir.  Birgün korkunç bir kaza sonucu kızkardeşinin önünde Tomie ölür. Tsukiko o geceden sonra geceleri kabus görmeye başlar. Bir yıl sonra Tsukiko ve ailesi, Tomie'nin 18.yaş gününde ölümünü anmak için bir doğum günü pastasının sessizce etrafında dururlar. Aniden kapılarında ürkütücü ses çalar. İnanılmaz bir durum bu Tomie dir. O geri dönmüştür. Anne ve babası gözyaşalrı içinde hoşgeldin derken, Tsukiko iç güdüsel olarak korku hissetmiştir. Sadece Tsukiko ile olduğu zaman Tomie yavaş yavaş gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. Şimdi Tsukiko kâbusu gerçeğe dönüşüyor ve korkunç günler başlar...