Bir masal krallığında, bataklıktaki küçük bir kulübede kızıl saçlı cadı Yaga, mucit kedisi ve neşeli ev elfleriyle birlikte yaşamaktadır. Yaga büyü konusunda daha iyi olmaya çalışmaktadır, ancak bir profesyonel gibi büyü yapabilmek için yıllar önce kötü büyücü Belladonna tarafından çalınan Büyü Kitabı'na ihtiyacı vardır. Bir gün Prenses Sapphire'in beklenmedik ziyareti, Yaga'ya ezeli düşmanıyla ödeşme şansı sunar. Sonuç, gerçek büyünün gerçek gücünü kanıtlayacak ve gerçek kötü adamın kim olduğuna karar verecektir.